El mercado de los videojuegos en 2021

Para reflexionar sobre uno de los años más agitados e innovadores en juegos, streaming, eSports y dispositivos móviles, ahora revisaremos nuestros datos y análisis durante el año pasado.

El artículo también destacará algunos de los desarrollos más significativos del año, con citas de los analistas de mercado de Newzoo.

El mercado de los videojuegos en 2021 muestra la resiliencia del mismo con números y datos clave.

Después de un período de crecimiento sin precedentes durante el año pasado, asumimos que el mercado de juegos no podría crecer al mismo ritmo este año. De hecho, inicialmente pronosticamos una ligera disminución en los ingresos, pero el gasto de los consumidores en juegos ha sido resistente a las consecuencias de la pandemia. El mercado de los juegos en 2021 generará ingresos totales de más de 180.000 millones, un aumento del 1.4 por ciento con respecto a 2020.

Empezamos el año pensando que sería imposible que el mercado coincidiera con el 2020, ya que los retrasos en los lanzamientos de AAA y la continua escasez de suministro para el nuevo hardware de juegos le dieron a la gente pocas oportunidades de compra.

Sin embargo, nueve meses después de 2021, nos dimos cuenta de que el mercado volvería a crecer. En todo caso, esto muestra que el mercado de los juegos ya no es el negocio estacional e impulsado por el éxito que una vez fue. El nuevo contenido de juegos ya no significa nuevos juegos o nuevo hardware. Ahora el mercado es mucho más estable.

Si bien la consola y el PC verán ligeras disminuciones debido a los calendarios de lanzamiento con poco margen de tiempo, el rendimiento de los dispositivos móviles ha asegurado otro año de crecimiento para el mercado en general.

El mercado de los videojuegos en 2021 por dispositivos

Del mismo modo, las audiencias y el contenido de los juegos han seguido creciendo, incluso después de la incorporación sin precedentes de nuevos jugadores en el año 2020.

• 3.000 millones de jugadores impulsarán los ingresos anteriores.
• Eso es + 5.3% más que el número de jugadores de 2020.
• El 55% de estos jugadores tienen su sede en Asia-Pacífico.

Fusiones, adquisiciones, metaverso y medios de comunicación

Uno de los desarrollos más notables en las operaciones del mercado de juegos ha sido la gran cantidad de acuerdos de fusión y adquisición, inversiones e OPI, incluidos Roblox, Applovin, Krafton y Unity.

La mayoría de estos acuerdos se cerraron o anunciaron en la primera mitad de 2021, beneficiándose de un sentimiento positivo en las bolsas de valores.

Aún así, el número y el tamaño de los acuerdos de adquisición a gran escala no tiene precedentes. Tenemos múltiples adquisiciones valoradas en más de mil millones de dólares.

Las adquisiciones vienen desde todos los rincones del planeta; los titulares de plataformas de consolas expanden sus carteras, las empresas de publicidad móvil adquieren estudios de juegos para la integración vertical, los editores AAA y AA se expanden para diversificarse geográficamente o por plataforma, y mucho más.

Por nombrar algunos de estos:

• Microsoft adquirió ZeniMax para impulsar su contenido y los esfuerzos de Game Pass.
• Sony adquirió algunos socios de larga data para impulsar su desarrollo de juegos (por ejemplo, Bluepoint) y eficiencia. Por ejemplo, Nixxes.
• La adquisición de Moonton por parte de ByteDance puso al fabricante de TikTok en el carril rápido para convertirse en un importante editor de juegos móviles.
• Los editores móviles adquirieron compañías de tecnología publicitaria para compensar los desafíos de privacidad resultantes del ATT de Apple. Por ejemplo, Zynga adquirió Chartboost.

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Hablando de Sony y Microsoft, las compañías lanzaron respectivamente su PlayStation 5 y Xbox Series X|S a fines de 2020. La oferta de las nuevas consolas ha sido corta y la demanda alta. Las consolas de ambas compañías se están vendiendo mejor que sus predecesoras a pesar de estas limitaciones de suministro.

Los jugadores de las nuevas consolas incluso pudieron echar un vistazo al futuro de los juegos a fines de 2021. Con una impresionante demostración jugable de Unreal Engine 5 basada en el universo de The Matrix.

El motor se lanzará oficialmente en la primavera de 2022, prometiendo fotorrealismo y herramientas de desarrollo optimizadas que apuntan a un futuro emocionante para los juegos. Todas las señales apuntan a que Unreal 5 cerrará la brecha entre los activos en las películas y los activos en los juegos, proporcionando una pieza clave del rompecabezas del metaverso para las marcas.

Por supuesto, uno de los temas más candentes del mercado de juegos en el año 2021 ha sido el metaverso, que incluye:

• El cambio de marca de Facebook a Meta.
• El éxito continuo de los conciertos virtuales en Fortnite y otros juegos.
• El debut en la salida a bolsa de Roblox con una capitalización de mercado de 40.600 millones de dólares.

¿Qué es exactamente el metaverso?

Ya sea que la gente esté de acuerdo o no con el futuro centrado en el metaverso que Meta, Roblox y Epic Games están tratando de construir, hay algo que cada día queda más claro en este último año; la expresión personal y la identidad se han vuelto vitales para los jugadores.

A medida que las actividades sociales de las generaciones más jóvenes relativamente más conocedoras de la tecnología tienden a moverse online; los mundos virtuales están a punto de convertirse en los centros sociales de la próxima década a expensas de las plataformas tradicionales de redes sociales 2D.

Muchos están fijando el metaverso como el futuro del entretenimiento. Pero los juegos también están conquistando formas más tradicionales de entretenimiento. Como películas, series de televisión y Hollywood.

Los juegos son para el entretenimiento de la década de 2020 lo que los superhéroes fueron para la década de 2010. El éxito salvaje de Arcane (la serie de Netflix de Riot Games basada en el universo de League of Legends) y la segunda temporada de "The Witcher" destacan que los juegos pueden inspirar medios comerciales y de éxito más allá de los juegos. El futuro se ve brillante, con una serie de The Last of Us, una secuela de la película Sonic y una película de Uncharted en el horizonte.

Juegos en la nube y 5G para el año 2021

Por supuesto, no podríamos hablar de los mayores desarrollos del mercado de juegos de 2021 sin mencionar los juegos en la nube. Donde ha habido mucha innovación y aceptación por parte de los consumidores este año. De hecho, el mercado de juegos en la nube generó más del doble de ingresos en el año 2021 que en el año 2020, y se avecina aún más crecimiento.

El mercado de juegos en la nube está bien posicionado para cumplir con el fuerte crecimiento que Newzoo predice para el próximo año y más allá, comenta el consultor de mercado Guilherme Fernandes. Muchos consumidores buscarán formas alternativas de jugar a los nuevos lanzamientos, ya que los jugadores luchan por actualizar su hardware y los nuevos componentes serán difíciles de conseguir hasta finales de 2022. Los juegos en la nube son una solución perfecta para estos jugadores.

Los juegos en la nube son uno de los mayores casos de uso de 5G. Afortunadamente, más consumidores están adoptando dispositivos listos para 5G.

En el año 2021, el número global de teléfonos inteligentes activos alcanzó los 4.600 millones de unidades; esto supone un crecimiento del 5,7 por ciento interanual. Entre los cuales el 15,4 por ciento, o 703,5 millones, están listos para usar la tecnología 5G. Esto representa un impresionante crecimiento interanual del 230.9 por ciento en el número de teléfonos inteligentes activos listos para 5G en todo el mundo.

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El año pasado en general ha sido un año agitado para el mercado móvil

Tianyi Gu, líder de mercado de Newzoo para telecomunicaciones y servicios móviles comenta que uno de los cambios más influyentes ha sido la transparencia de seguimiento de aplicaciones de Apple. Los actores clave en el ecosistema móvil de juegos, incluidos desarrolladores, editores, empresas de tecnología publicitaria y tiendas de aplicaciones, deben adaptarse a estos nuevos cambios y a los desafíos que presentan.

Sin embargo, el mercado móvil ha liderado algunas de las evoluciones más grandes y brillantes en los juegos, y estamos seguros de que el mercado móvil continuará prosperando bajo la nueva norma de privacidad.

Aspectos destacados del mercado de eSports 2021

Los juegos van mucho más allá del juego y el compromiso social. La audiencia también es una parte esencial del pasatiempo. Con ese fin, los mercados de eSports y transmisión en vivo han tenido un éxito masivo en 2021. Y hay más fans de los deportes electrónicos en 2021 que nunca

• 465 millones de personas ven eSports, un 6,7 por ciento más que el año anterior.
• 235 millones de ellos son espectadores ocasionales, son los que lo hacen menos de una vez al mes.
• Los casi 230 millones restantes son entusiastas de los deportes electrónicos que lo hacen una vez al mes o más.

Muchos de estos fans, especialmente los entusiastas, están impacientes por volver a los eventos físicos de eSports después de que el mercado se moviera a solo digital durante la pandemia.

Hugo Tristao, líder de mercado para los deportes electrónicos comenta que el regreso a los eventos en persona añade uno de los factores más emocionantes para los deportes electrónicos, las arenas de multitudes.

Una audiencia en vivo permite a las marcas conectar con los fans más íntimamente, atrayendo más patrocinios; por lo tanto, aportando más ingresos futuros a la industria. El público ha tenido una pequeña muestra de los eventos en persona nuevamente este año.

El fuerte compromiso del mercado se ha filtrado en los ingresos, que crecieron a pesar de que los eventos en persona estuvieron ausentes. Los eSports generarán más de 1.000 millones de dólares este año, impulsados principalmente por los ingresos por patrocinio.

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Siguen aumentando las inversiones en juegos

Aumentar las inversiones sigue siendo una parte vital del modelo de negocio para los equipos y las organizaciones. Un hito para los deportes electrónicos fue cuando FaZe Clan anunció que saldría a bolsa a través de SPAC con una valoración de 1.000 millones. Fue la primera vez que una organización de deportes electrónicos recaudó capital del mercado público. Mientras tanto, 100 Thieves recaudó 60 millones de dólares en una ronda de la Serie C. La compañía ahora está valorada en 460 millones de dólares.

Buscando depender menos de la recaudación de capital, las organizaciones de deportes electrónicos buscan diversificar sus fuentes de ingresos. Muchos están haciendo esto a través de la tecnología blockchain. Hemos visto a muchos equipos y organizadores sumergirse en NFT para monetizar aún más el creciente compromiso de los deportes electrónicos. Un ejemplo reciente incluye la asociación de FaZe Clan con MoonPay para NFT y criptomonedas.

Si bien la trayectoria no está clara, los NFT pueden desempeñar un papel importante en el futuro de los deportes electrónicos a medida que los equipos continúan diversificando sus fuentes de ingresos. La tecnología está aún más presente dentro del metaverso.

Los avatares que nos trae el multiverso

Como los avatares 3D probablemente servirán como identidad digital en mundos virtuales, es probable que surja una economía alternativa. En lugar de servir a los consumidores (D2C), las empresas y los individuos atenderán principalmente a los avatares digitales.

Pero volvamos a la actualidad del mercado, los juegos de eSports continúan utilizando estrategias inteligentes para aumentar sus números de audiencia. Un ejemplo reciente incluye HCS de Halo Infinite. El premio base de HCS será de 3 millones, pero será empujado aún más por el crowdfunding; donde una pequeña parte de cada compra de Halo Infinite se agregará al grupo de premios.

Además, el editor del juego, 343, permite a los streamers co-transmitir eventos de eSports. 343 también ha aprovechado las caídas de Twitch. Halo eSports ha disfrutado de un gran resurgimiento debido a estas tácticas y al exitoso lanzamiento de Halo Infinite.

Nuestros datos de eSports también muestran que League of Legends y Free Fire acumularon una audiencia récord en sus campeonatos mundiales, mostrando una fuerte audiencia tanto para los títulos de eSports de larga data como para los móviles más nuevos. La visualización de juegos, sin embargo, se expande más allá de la competencia profesional. Mirar los números generales de la audiencia de transmisión de juegos es aún más impresionante.

Compromiso de transmisión en vivo del juego en 2021

Nos estamos acercando rápidamente a 1.000 millones de personas que ven contenido de juegos transmitido en vivo y en directo. 2021 marcó un año histórico para la transmisión en vivo, que rompió todos los récords de audiencia establecidos el año anterior. Una vez más, 2020 fue un año particularmente grande para el streaming debido a la pandemia. Pero la audiencia siguió creciendo un 12,7 por ciento interanual hasta los 747 millones de personas en 2021.

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Mirando cada plataforma:

• YouTube generó 4.500 millones de horas en lo que va de 2021.
• Facebook Gaming, que comenzamos a rastrear en abril de 2021, generó 3.500 millones de horas desde entonces hasta ahora.
• Twitch generó 23.300 millones de horas de audiencia en vivo y en directo en lo que va del año 2021, un máximo histórico para la plataforma.

Una de las principales conclusiones de nuestros datos de transmisión en vivo del año 2021 y Consumer Insights es que muchas personas que empezaron a ver transmisiones durante el inicio de la pandemia se han quedado. Esto ayudó a las plataformas más grandes a disfrutar de aumentos masivos de audiencia en el año 2021. Pero las plataformas más pequeñas también se están beneficiando.

Luca Chiovato, analista de mercado de Newzoo que se centra en el mercado de transmisión en vivo comenta que: algunos espectadores están cambiando de plataformas grandes y establecidas a alternativas más pequeñas. A menudo, estas plataformas más pequeñas ponen un mayor énfasis en la localización, impulsadas por las inyecciones y activaciones de la marca. Estos servicios se adaptan a experiencias de juego específicas. Por ejemplo a los juegos móviles, y están diseñados para funcionar mejor en esos dispositivos.

En pocas palabras, el compromiso está por las nubes, y hay más competencia en la transmisión que nunca, creando un mejor ecosistema para los espectadores y streamers por igual.

Como dice el analista senior de mercado Jordan Fragen, las guerras de plataformas se han reavivado con una venganza. YouTube está atrayendo a muchos streamers de Twitch, ya que la plataforma de Google requiere menos horas de transmisión por mes, lo que ofrece a los creadores un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal y más oportunidades para construir su marca fuera de la transmisión en vivo.

En términos de horas vistas, Twitch sigue siendo el claro líder del mercado en Occidente y continúa innovando más allá de los juegos. En general, más creadores se han asociado con ligas y marcas deportivas para atraer aún más usuarios a Twitch. Por ejemplo, el streamer brasileño Gaules se asoció con la NBA para transmitir partidos de baloncesto a sus seguidores. Y esto es solo el comienzo. Los próximos meses y años traerán aún más innovación.

De cara al próximo año, esperamos que el compromiso con las plataformas de transmisión en vivo siga creciendo a medida que los creadores y las plataformas continúen conectándose y resonando con sus comunidades. Estamos emocionados de ver en qué nuevas formas tomará forma el mercado.

¿Qué viene ahora para los juegos y los deportes electrónicos?

Al final, los juegos, los eSports y el streaming tuvieron un gran año 2021. Pero el futuro es aún más brillante.

Se pronostica que para el año 2024

• El mercado global de juegos generará ingresos de 219 mil millones de dólares.
• Solo los juegos móviles generarán 117 mil millones a través del gasto directo del consumidor.
• Los juegos en la nube generarán casi siete mil millones de dólares.
• Los eSports generarán 1.600 millones de dólares.
• Y el compromiso en todos estos sectores continuará creciendo.

Este informe ha sido publicado por Newzoo.